云南橡胶调研纪要

调研时间：

(相关资料图)

2023年4月24日；

：

云南西双版纳傣族自治州景洪市-勐腊县；

调研对象：

民营的乳胶厂A和民营干胶厂B；

民营乳胶厂A调研情况

A厂基本情况：

民营乳胶厂A主要生产浓乳、9710和TSR20。目前有16台离心机（型号为西湖560）。浓乳的产能80吨/天。去年A厂生产1W1吨浓乳，固体胶做了3W多吨。今年到现在没有胶水，计划新增10台离心机已经付了定金，还没上，后期要看市场变化。由于缺原料，版纳目前胶厂开工只有10%。A厂目前干线在生产，水线没有原料，当前原料库存200吨左右，预计五六天之后由于缺原料停工。而乳胶只要有胶水就能开工。按照目前的天气情况，估计要等到5月底A厂才能正常生产。去年胶水收购价12800元/吨，今年七千多，但是没有胶水。A厂附近的橡胶林胶水产量在西双版纳算是高产，每天可以有300吨产量。1台西湖560离心机日处理胶水量10吨，生产浓乳大概4-5吨。A厂目前的原料需求是160吨/天。浓乳运输现在多是汽运，3-4天运送至全国各地，送到山东市场运费800元/吨。固体胶销售基本以贸易端为主，乳胶直接对终端客户。

去年的时候，一天收胶水大约300吨左右。16台离心机使用160吨，还有一部分胶水可以外卖。今年到现在胶水很缺。

库存情况：浓乳储罐有5个，大致储存1200吨浓乳，目前基本没有库存，因为没有原料。

产区情况：

版纳地区今年开割比较晚。该地区一般都是3月底正常开割，今年由于天气原因，3月份昼夜温差大，气温转凉再加上降雨，开割时间推迟。目前版纳地区只有20%的胶林在割胶，其他目前基本上在停割。主要是因为气候干旱，四月没有下雨。但换角度来看，部分橡胶树有新叶刚长出，目前无降水也有利橡胶树生长。境外产区方面，缅甸和老挝受干旱影响同样比较严重。老挝有病虫害，目前无法开割。缅甸上量预计要到6月底。

橡胶树从种下到可以开始割胶需要等待约8年的时间。一般割胶作业在晚上进行，因为云南的昼夜温差大，晚上温度 比较低一点。凌晨开始割胶，第二天胶农送到临近的收胶点。去往A厂的线路上没有遇到任何收胶点。近期的云南地区受干旱及白粉病影响特别严重，云南最高温维持在32度左右。受此影响沿途的收胶点空无一人。

国家对云南全省的橡胶种植面积保有量要求在450万亩左右，现在种下的新树和幼龄尚未开始割胶的小树都是之前老树砍掉后补种的，A厂附近翻新了部分橡胶树，树龄大约3-4年左右。总体来看，版纳砍掉的比新种植的面积多。

市场预期：

听闻替代种植指标在2026年之后就取消，之后就只能走来料加工线，每吨需要支付20%的关税+13%增值税，预计每吨支付3K元左右。

版纳浓乳产能方面，勐腊增加了40台离心机，景洪也会增加几十台，预计未来版纳有40%的产能是乳胶。

今年浓乳预计没有去年那么好。发泡厂还是有市场，其他的预计一般。WF的收购价不能超过9500，做浓乳要比WF好，利润有2K元的空间。

海南今年正常开割。A厂不考虑从海南拉胶水原料。海南和版纳价差在300以上才能异地拉胶。浓乳一般是两个液袋装车发货。

其他信息：

环保方面，版纳废水处理比较严格，从今年3月1日环保方面要求胶厂所有的废水废气都要达标排放。

疫情三年老挝没有输出劳动力，今年有望重启。

民营干胶厂B调研情况

B厂基本情况：

B厂是版纳民营胶厂龙头企业，有两三家工厂。B厂产能15万吨，折合产能300吨/天，去年B厂年产量7万吨。B厂主要生产20号胶和9710，两者合计产量可以占B厂总产量的一半左右，其余都是WF、标二以及其他的胶。这边不做浓乳。走访的厂房有三条水线和一条干线。有计划新增扩建一个厂，专门做来料加工生产线，从国外进口原料再生产，成品回流进口原料国家，产能60吨/天。B厂周围有胶林1.5万亩，产量80公斤/亩/年（比较优质的树可以达到120公斤/亩/年），目前只割1.2万亩，剩下的做实验用。一般割胶每棵树两天割三道，间歇性割胶。这边的树基本不得白粉病，混合一些经济作物有利于植被健康。目前缺原料，B厂再做一个星期就没原料了。

版纳到青岛需要600运费，没有优势。一般以西南工厂为主。全乳是直接给下游周围消化。9710下游主要是西南的客户，销售国内4家轮胎企业为主。

产区情况：

今年版纳开割较晚。2月底的时候橡胶树开始发芽，温差太大。3月份开割了10天，4月份大干旱。干旱会加重白粉病。叶子墨绿色适合割胶，目前好多都是翠绿。未来二十天不下雨，估计有可能还会落叶。目前B厂有试验林进行干季割胶，不是完全不落叶而是循序落叶，一年四季除了8-9月份之外都可以割胶。

海外产区干旱比较严重，缅北，老挝都没有发叶。缅甸还有去年的3在出，而老挝没原料。现在没有替代指标，烟片有一部分转9710。

版纳四大国营胶厂：海胶、云胶、广垦、中化；三大民营胶厂：田野、曼列、曼庄。目前海胶、曼列还在开，其他的厂基本都是关的。

橡胶树有三层皮。一般树叶呈现墨绿色才达到割胶标准，如果从翠绿色到墨绿色要大约经过20-30天才能达到墨绿色标准。一棵树割胶大约40年。熟练工培训大约1月。割胶时间早上凌晨4点到8点，出胶需要2个小时左右。一般按照一人一天割700-800颗，大约出100公斤的胶水。

其他信息：

去年乳胶利润比较高，3-4K元/吨。版纳天邦36台离心机，禹龙16台，圣凯也有，生产浓乳。

今年疫情放开会雇佣老挝人割胶。目前厂里割胶的工人有1/3老挝人。

目前胶水原料很缺，但云南库存高位，橡胶供应并不紧张。昆明有12-13吨非标库存。

版纳环保这一块近期比较严格，逼停了很多小的民营厂。加工厂面临的环保压力大，特别是民营企业，大约每年要投入100-200万。

混合胶和9710的替代主要看下游轮胎厂的要求，更偏向纯度高的胶。

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